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Ativa os agentes ilustram ilustrações de vida e anuidade

Descrição

O que o aplicativo StateTrust Life and Annuities pode fazer por você?

A solução móvel StateTrust fornece uma plataforma que ajuda seus agentes a vender políticas de vida, anuidade e termo. Usando esta plataforma, os agentes podem criar políticas personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. A StateTrust Life and Annuities é uma empresa global especializada em seguro de vida, planos de aposentadoria e fundos de educação projetados para indivíduos, famílias e empresas em todo o mundo e este escritório virtual de aplicativos é a plataforma para vender políticas.

VirtualOffice permite que os agentes:

Crie ilustração com base nas necessidades do cliente.

Demonstre os diferentes planos de vida, anuidade e termo para clientes em potencial.

Veja as informações do plano em PDF, e -mail e importe o mesmo para o iBooks.

Exiba os retornos de investimento para diferentes perfis de investimento.

Ativa a entrada e a impressão de formas eletrônicas digitais.

Recursos adicionais:

Ver informações políticas, incluindo prêmios pagos, valor segurado, valores de conta e desempenho de investimento (se aplicável) e pilotos de políticas (se houver)

Capacidade de inserir informações pessoais dos clientes (ou seja, endereço, números de telefone, email)

Capacidade de inserir beneficiários, perfis de investimento ou pilotos

Documentos de Política:

Escolha a opção de entrega sem papel para documentos de política

Veja um PDF de seus documentos de apólices de seguro

O que há de novo na versão mais recente 9.0